1) 문제점

사내 문서가 부서·채널별로 분산되어 있어 신속하고 정확한 정보 검색이 어려움

동일·유사 파일이 다수 존재하여 불필요한 검색 및 검토 작업이 반복됨

개인 PC에 저장된 문서가 퇴사·부서 이동 시 유실될 위험이 높아 업무 연속성 저하

2) 프로젝트 목표

사내 모든 저장소의 문서를 통합적으로 검색·조회할 수 있는 중앙 검색 시스템 구축

키워드 및 문서 내용 기반의 고도화된 검색 기능 제공

퇴사·부서 이동 등 인력 변동 상황에서도 문서 유실 없이 안전하게 보관·이관되는 체계 마련

3) 주안점

유사·중복 파일 식별 및 버전 관리 기능 강화

부서 간 협업과 인수인계를 원활하게 하는 중앙 문서 관리 환경 조성

보안 등급별 접근 권한 제어를 통한 민감 정보 보호

1) 포트폴리오 소개
영업 조직을 위한 맞춤형 CRM 시스템 구축 프로젝트
기존 엑셀 기반의 추진리스트 관리 방식을 개선하여, 사용자 권한별 데이터 접근 제어와 실적·계약 관리, 대시보드 시각화 기능을 갖춘 반응형 웹 서비스 개발.
메인 타깃은 30~50명 규모의 영업 조직(대표, 팀장, 유닛장, 유닛원)이며, 영업 프로세스 전반을 체계적으로 지원하는 것을 목표로 함.

2) 작업 범위

상세 기획 및 화면 설계

UI/UX 디자인 및 반응형 웹 구현

프론트엔드 개발(React 기반)

백엔드 개발(Node.js & Express)

권한 관리 시스템 설계

대시보드 및 데이터 시각화 구현

클라우드 서버(AWS) 구축 및 데이터베이스(PostgreSQL) 설계

관리자 페이지 개발 및 운영 환경 세팅

3) 주요 업무

사용자 권한 관리: 직급별 메뉴·데이터 접근 제어, 계정 생성·관리, 세션 관리

추진리스트 관리: 엑셀 유사 UI, 필터·정렬, 고객사·보험상품·상태 관리, 서류 첨부

실적 관리: 월별·분기별 실적 시각화, 목표 대비 달성률, 시상금 자동 계산, 실적 추이 그래프

대시보드: 맞춤형 KPI, 진행 계약 현황, 계약 만기 알림, 실적 요약

스케줄 관리: 계약 만기·중요 일정 알림, 캘린더 뷰

담당자 변경 관리: 변경 이력 저장 및 조회

데이터 마감: 실적 마감 처리, 엑셀 추출

4) 주안점

권한별 데이터 보안 강화와 안정적인 접근 제어 구조 설계

영업팀 실무에 최적화된 직관적인 UI/UX

대시보드와 그래프를 통한 시각적 데이터 분석 제공

엑셀 기반 업무 프로세스를 웹 환경에 자연스럽게 이식

클라우드 서버 기반 확장성 확보