⚠️ 문제점
·보험설계사는 대부분 수작업 기반의 문서 처리와 개별 카카오톡 커뮤니케이션에 의존
·개인정보 저장, 전자서명 관리 등에서 보안과 자동화가 미비

✅ 프로젝트 목표
·보험설계사의 고객 관리, 문서 처리, 커뮤니케이션을 통합한 실무 중심 플랫폼 구축
·문서 자동완성 및 전자서명, 카카오 연동을 통해 실무 효율화 실현

❗ 주안점
·가입자 정보 기반의 PDF 자동생성 및 서명 프로세스 설계
·전자서명 및 고객정보 안전 저장을 위한 보안 고려
·예약 메시지, 개인화 네임카드 기능 등 설계사 실무 중심 기능 강화
·모든 기능이 카카오 기반 커뮤니케이션과 연동될 수 있도록 설계

1. 개요
보험설계사들을 위한 고객관리 및 문서 자동화 플랫폼으로, 2년간 운영되어 현재도 서비스 중입니다. 고객 정보 등록부터 문서 생성, 전자서명, 카카오톡을 활용한 커뮤니케이션까지 설계사의 실무에 필요한 기능을 통합하여 제공하고 있습니다.

2. 의뢰내용 및 주안점
개별 보험설계사들이 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록, 문서 처리의 자동화와 고객 커뮤니케이션 기능이 핵심이었습니다. PDF 문서 자동완성, 전자서명 처리, 카카오톡 발송 등의 기능을 안정적으로 연동하고, 개인정보와 서명 데이터를 안전하게 저장하는 구조가 중요했습니다.

3. 작업범위
- 문서 자동완성 및 서명 흐름 기획 및 개발
- 고객 정보 관리 기능 구성
- 카카오 API 연동을 통한 메시지 발송 시스템 구현
- 사용자별 네임카드/반복 메시지 커스터마이징 기능 추가
- 전체 UI/UX 설계 및 운영 환경 구축

4. 주요기능
- 문서 자동완성: 가입자 정보 입력 시 PDF 문서 자동 생성
- 전자서명 기능: 설계사 서명 포함 문서 생성 및 카카오톡 발송
- 고객 서명 및 서버 저장: 고객이 서명한 후 해당 이력이 서버에 기록
- 고객정보 관리: 보험 만기일, 계약 정보, 메모 등 기록 가능
- 무료 및 예약 카카오톡 발송: 관리 고객 대상 메시지 발송 기능 (회원 한정)
- 개인 네임카드 기능: 반복 메시지를 개인화하여 카카오톡에서 활용 가능